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2021年國內包裝行業發展現狀及重點企業對比分析

時間:2022-08-15 14:13:58 來源:本站原創

一、發展現狀

包裝(packaging)是指為在流通過程中保護產品,方便儲運,促進銷售,按一定的技術方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。

中國的包裝工業作為服務型制造業,是國民經濟與社會發展的重要支撐。隨著中國制造業規模的不斷擴大和創新體系的日益完善,包裝工業在服務國家戰略、適應民生需求、建設制造強國、推進經濟發展等方面,將發揮越來越重要的作用和影響,我國包裝行業經歷了高速發展階段,目前已經成為全球發展最快、規模最大,最具潛力的包裝市場,2021年我國包裝行業規模以上企業(年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業)共計8831家,較2020年增加了648家,同比增長7.92%,這反映行業入局者逐漸增多,市場競爭日益激烈。

資料來源:中國包裝聯合會、智研咨詢整理

隨著中國包裝行業規模以上企業數量的增加,營業收入也隨之增長,2021年中國包裝行業規模以上企業營業收入達12041.81億元,較2020年增加了1977.23億元,同比增長19.65%。

其中,2021年中國塑料薄膜制造完成主營業務收入3514.68億元,占包裝行業營業總收入的29.2%,占比最大;紙和紙板容器的制造完成主營業務收入3192.03億元,占包裝行業營業總收入的26.5%;塑料包裝箱及容器制造完成主營業務收入1858.34億元,占包裝行業營業總收入的15.4%;金屬包裝容器及材料制造完成主營業務收入1384.22億元,占包裝行業營業總收入的11.5%;包裝加工專用設備制造完成主營業務收入950.28億元,占包裝行業營業總收入的7.9%;玻璃包裝容器制造完成主營業務收入710.53億元,占包裝行業營業總收入的5.9%;軟木制品及其他木制品制造完成主營業務收入431.73億元,占包裝行業營業總收入的3.6%。

隨著營業收入的增加,利潤總額也隨之增長,2021年中國包裝行業規模以上企業利潤總額達710.56億元,較2020年增加了100.18億元,同比增長16.41%。

其中,2021年中國塑料薄膜制造完成利潤總額249.47億元,占包裝行業利潤總額的35.1%,占比最大;紙和紙板容器制造完成利潤總額132.29億元,占包裝行業利潤總額的18.6%;塑料包裝箱及容器制造完成利潤總額112.45億元,占包裝行業利潤總額的15.8%;包裝加工專用設備制造完成利潤總額94.76億元,占包裝行業利潤總額的13.3%;金屬包裝容器及材料制造完成利潤總額56.73億元,占包裝行業利潤總額的8.0%;玻璃包裝容器制造完成利潤總額45.12億元,占包裝行業利潤總額的6.3%;軟木制品及其他木制品制造完成利潤總額19.74億元,占包裝行業利潤總額的2.8%。

二、重點企業對比分析

經過多年的發展,中國包裝企業遍地開花,一大批優秀的包裝企業迅速崛起,逐漸成為包裝行業中的翹楚,如山鷹國際、裕同科技、奧瑞金等,從成立時間和上市時間來看,合興包裝成立時間和上市時間均要早于裕同科技和奧瑞金,合興包裝總部在福建,裕同科技總部在廣東,奧瑞金總部在北京。

2020年度中國包裝百強企業中,合興包裝排名第二,裕同科技排名第三,奧瑞金排名第四。

從總資產來看,截止20219月裕同科技總資產高于奧瑞金和合興包裝,截止20219月裕同科技總資產達171.8億元,奧瑞金總資產達161.1億元,合興包裝總資產達95.12億元。

從營收情況來看,20211-9月合興包裝營業總收入明顯高于裕同科技、奧瑞金,20211-9月合興包裝營業總收入已完成126.7億元,裕同科技營業總收入已完成100.6億元,奧瑞金營業總收入已完成100億元。

從歸屬凈利潤來看,20211-9月奧瑞金歸屬凈利潤高于裕同科技和合興包裝,20211-9月奧瑞金歸屬凈利潤為8.24億元,裕同科技歸屬凈利潤為6.67億元,合興包裝歸屬凈利潤為2.04億元。

從毛利率來看,20211-9月裕同科技毛利率明顯高于奧瑞金和合興包裝,20211-9月裕同科技毛利率為21.72%,奧瑞金毛利率為17.74%,合興包裝毛利率為9.21%。

從營收結構來看,合興包裝營業收入主要來源于瓦楞包裝,2020年合興包裝瓦楞包裝業務收入為90.86億元,占營業總收入的76%。裕同科技營業收入主要來源于紙制精品包裝,2020年紙制精品包裝業務收入為91.09億元,占營業總收入的77%。奧瑞金營業收入主要來源于金屬包裝產品及服務,2020年奧瑞金金屬包裝產品及服務收入為93.52億元,占營業總收入的89%。

從營收區域分布來看,合興包裝營業收入主要來源于華南地區,2020年合興包裝華南地區營業收入完成42.05億元,占營業總收入的35%。裕同科技營業收入主要來源于國內,2020年裕同科技國內營業收入完成99.27億元,占營業總收入的84%。奧瑞金營業收入主要來源于國內地區,2020年奧瑞金國內地區營業收入完成104.6億元,占營業總收入的99%。

按包裝業務收入來看,2020年裕同科技包裝業務收入明顯高于奧瑞金和合興包裝,2020年裕同科技包裝業務收入完成117.9億元,奧瑞金包裝業務收入完成93.52億元,合興包裝包裝業務收入完成77.06億元。

從包裝市場占有率來看,2020年裕同科技包裝業務收入占全國包裝行業營業總收入的1.17%,奧瑞金包裝業務收入占全國包裝行業營業總收入的0.93%,合興包裝包裝業務收入占全國包裝行業營業總收入的0.77%。目前中國包裝市場格局仍然較為分散。

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